Import kategorii z Excel

Import kategorii z Excela do Comarch ERP Optima

Usługa importu kategorii z pliku Excel do Comarch ERP Optima umożliwia sprawne i bezpieczne przeniesienie struktury kategorii, które są niezbędne do oznaczania dokumentów handlowych, magazynowych oraz księgowych. To idealne rozwiązanie dla firm, które chcą uporządkować obieg dokumentów i zautomatyzować procesy analityczne oraz księgowe.

Na czym polega import kategorii do Optimy?

Import obejmuje jednorazowe wczytanie do 3000 kategorii z pliku Excel (wraz z podkategoriami, jeśli jest taka potrzeba). Otrzymasz od nas wzorcowy szablon, który zawiera wszystkie wymagane kolumny zgodne ze strukturą Comarch ERP Optima.

Korzyści z usługi

• Uporządkowana struktura kategorii dokumentów.
• Gotowość do tworzenia schematów księgowych uzależnionych od kategorii.
• Sprawniejsza analiza danych i filtrowanie dokumentów w systemie ERP.
• Oszczędność czasu – eliminacja ręcznego wprowadzania kategorii.

Jak wygląda proces realizacji?

1. Otrzymujesz od nas szablon Excel do uzupełnienia.
2. Wprowadzasz dane kategorii zgodnie z instrukcją.
3. Po przesłaniu pliku wykonujemy import do Comarch ERP Optima.
4. Weryfikujemy poprawność danych po zakończeniu importu.

Dla kogo jest ta usługa?

• Firmy handlowe, usługowe i produkcyjne wdrażające Comarch ERP Optima.
• Biura rachunkowe obsługujące klientów w systemie Optima.
• Organizacje porządkujące oznaczenia dokumentów w celu lepszej analizy i raportowania.

Pobierz wzorcowy plik do importu i zobacz, jakie dane możesz zaimportować: <link>

Zleć import kategorii z Excela do Comarch ERP Optima i uporządkuj swoje dokumenty już na etapie wdrożenia systemu!