Import planu kont i bilansu otwarcia do Comarch ERP Optima

Usługa importu planu kont i bilansu otwarcia umożliwia szybkie przeniesienie danych księgowych z arkusza Excel do systemu Comarch ERP Optima. To idealne rozwiązanie dla firm i biur rachunkowych, które przechodzą na Optima z innego systemu i chcą kontynuować prowadzenie pełnej księgowości bez konieczności ręcznego przepisywania danych.

Co obejmuje usługa?

• Import planu kont – jednokrotne wczytanie planu kont (do 3000 kont) z arkusza Excel, który od nas otrzymasz.
• Import bilansu otwarcia – dwukrotna migracja (testowa i produkcyjna) danych bilansowych z tego samego lub innego pliku Excel (również do 3000 kont).

Wypełnienie arkusza oraz poprawki błędnych danych leżą po Twojej stronie. Naszym zadaniem jest prawidłowe wczytanie danych do Comarch ERP Optima i weryfikacja ich zgodności po imporcie.

Etapy realizacji usługi

1. Przesyłka szablonu Excel – otrzymujesz od nas gotowy arkusz do wypełnienia zgodnie z wymaganiami systemu.
2. Uzupełnienie danych – wpisujesz dane planu kont i/lub bilansu otwarcia zgodnie z instrukcjami.
3. Weryfikacja danych po Twojej stronie – sprawdzasz poprawność danych i wprowadzasz ewentualne poprawki.
4. Przesłanie pliku do nas – po uzupełnieniu arkusza przekazujesz go do nas.
5. Migracja testowa (bilans otwarcia) – przeprowadzamy próbne wczytanie danych, by upewnić się, że wszystko jest zgodne.
6. Migracja produkcyjna – właściwy import danych do środowiska produkcyjnego w Comarch ERP Optima.
7. Weryfikacja poprawności – po zakończeniu procesu potwierdzamy prawidłowość danych w systemie.

Pobierz wzorcowy plik do importu i zobacz, jakie dane możesz zaimportować: <link>

Dla kogo jest ta usługa?

• Firmy prowadzące pełną księgowość, które przechodzą z innego systemu na Comarch ERP Optima.
• Biura rachunkowe rozpoczynające obsługę nowych klientów w Comarch ERP Optima.
• Organizacje, które chcą uporządkować i ustandaryzować dane księgowe w nowym systemie ERP.

Korzyści z wdrożenia

• Oszczędność czasu – eliminacja ręcznego wprowadzania danych.
• Bezpieczeństwo migracji – dane są importowane zgodnie z wymogami systemu ERP.
• Przejrzystość – plan kont i bilans otwarcia są gotowe do dalszej pracy w systemie.
• Wysoka jakość danych – proces zawiera etap testowy (dla bilansu), który pozwala wychwycić błędy.
• Sprawne rozpoczęcie pracy księgowej w Comarch ERP Optima.

Przechodzisz z innego systemu do Comarch ERP Optima? Zleć nam import planu kont i bilansu otwarcia, a otrzymasz uporządkowane dane gotowe do pracy w nowym systemie księgowym.