Moduł Comarch ERP Optima CRM Plus to zaawansowane narzędzie, które umożliwia pełną automatyzację procesów związanych z zarządzaniem relacjami z klientami i windykacją należności. Dzięki niemu przedsiębiorcy zyskują możliwość skuteczniejszego zarządzania komunikacją z klientami, organizowania pracy zespołów oraz przyspieszania procesów sprzedażowych. CRM Plus to idealne rozwiązanie dla firm, które pragną zoptymalizować swoje procesy biznesowe, zwiększyć efektywność pracy oraz poprawić płynność finansową.

Główne funkcjonalności:

• Automatyczne generowanie i wysyłanie faktur cyklicznych do klientów
• Automatyczne wysyłanie faktur sprzedaży o określonej godzinie
• Tworzenie ofert handlowych i zarządzanie kontaktami z klientami
• Ewidencjonowanie spotkań i przypomnienia o nadchodzących terminach
• Przydzielanie zadań pracownikom oraz tworzenie zadań cyklicznych
• Obsługa wbudowanego klienta pocztowego (imap, pop3, outh2)
• Możliwość wysyłania wiadomości SMS bezpośrednio z Comarch ERP Optima
• Tworzenie raportów i analiz z działań CRM

Moduł z "Plusem" pozwala dodatkowo na:

• Obsługa procesu windykacji należności, który może być realizowany automatycznie lub ręcznie. Schemat windykacji może obejmować etapy, takie jak tworzenie i wysyłanie ponagleń zapłaty oraz powiadomień o nieuregulowanych należnościach drogą mailową, a także generowanie kontaktów lub zadań CRM dla kontrahentów z niezrealizowanymi płatnościami oraz blokowanie sprzedaży.
• Możliwość tworzenia ankiet i zbierania opinii od klientów oraz kontrahentów
• Budowanie wzorcowych wywiadów z kooperantami zależnie od specyficznych potrzeb firmy