Comarch ERP Optima - CRM Plus

Comarch ERP Optima CRM Plus – zarządzanie relacjami z klientami, sprzedażą i windykacją

Comarch ERP Optima CRM Plus to moduł wspierający kompleksowe zarządzanie relacjami z klientami oraz procesami sprzedażowymi i posprzedażowymi. Umożliwia planowanie i ewidencjonowanie kontaktów z kontrahentami, automatyzację wybranych procesów sprzedażowych oraz bieżącą kontrolę należności i działań handlowych.

Rozwiązanie jest ściśle zintegrowane z pozostałymi modułami systemu Comarch ERP Optima, dzięki czemu zapewnia spójność danych handlowych, finansowych i kontaktowych, usprawniając codzienną pracę działów sprzedaży, obsługi klienta i administracji.

Licencjonowanie CRM Plus: rozwiązanie jest licencjonowane na liczbę użytkowników zgodnie z ofertą.

Funkcjonalności CRM Plus

• Automatyczne generowanie i wysyłanie faktur cyklicznych – tworzenie oraz wysyłka faktur do klientów według zdefiniowanych harmonogramów.
• Automatyczna wysyłka faktur sprzedaży – możliwość wysyłania faktur o określonej godzinie bez udziału użytkownika.
• Tworzenie ofert handlowych – przygotowywanie ofert oraz zarządzanie historią kontaktów i relacji z klientami.
• Ewidencjonowanie spotkań i kontaktów – rejestrowanie rozmów, spotkań oraz przypomnienia o nadchodzących terminach.
• Zarządzanie zadaniami – przydzielanie zadań pracownikom oraz tworzenie zadań cyklicznych.
• Wbudowany klient pocztowy – obsługa poczty elektronicznej z poziomu systemu (IMAP, POP3, OAuth2).
• Wysyłanie wiadomości SMS – możliwość wysyłania SMS bezpośrednio z Comarch ERP Optima.
• Raporty i analizy CRM – tworzenie zestawień i analiz z działań handlowych, kontaktów i aktywności pracowników.
• Obsługa procesu windykacji należności – realizacja windykacji w sposób automatyczny lub ręczny, obejmująca m.in. wysyłkę ponagleń zapłaty, powiadomień mailowych, tworzenie kontaktów i zadań CRM dla kontrahentów z zaległościami oraz możliwość blokowania sprzedaży.
• Tworzenie ankiet i zbieranie opinii – pozyskiwanie informacji zwrotnych od klientów i kontrahentów.
• Wzorcowe wywiady z kooperantami – budowanie i realizacja wywiadów dopasowanych do specyficznych potrzeb firmy.

W modelu licencji Subskrypcja otrzymasz funkcjonalności związane z rozliczeniami (moduł Kasa/Bank) w cenie.

Najważniejsze korzyści

• automatyzacja procesów sprzedażowych – oszczędność czasu i ograniczenie błędów,
• lepsza organizacja pracy – zadania, przypomnienia i planowanie działań,
• skuteczna windykacja należności – kontrola płatności i reagowanie na opóźnienia,
• pełna historia kontaktów – wszystkie relacje z klientem w jednym miejscu,
• spójność danych – integracja CRM z modułami handlowymi i finansowymi.

Moduł CRM Plus to rozwiązanie dla firm, które chcą świadomie zarządzać relacjami z klientami, usprawnić sprzedaż oraz uporządkować procesy windykacyjne w systemie Comarch ERP Optima.